Brasil Pack Trends 2020

BrasilPackTrends2020 14 o mercado de embalagem: mundo e Brasi l TABELA 1.5 Participação, no Brasil, dos segmentos industriais: Plástico, Celulósicos, Metal, Vidro e Outros Participação global por material em valor (Bilhões US$) Material Valor 2010 Participação Valor 2015* Participação CAGR Papel e Papelão 209 31% 254 30% 3,2% Plástico 142 21% 203 24% 6,2% Plástico flexível 128 19% 169 20% 4,7% Metal 101 15% 118 14% 2,6% Vidro 47 7% 51 6% 1,2% Outros 41 6% 42 5% 0,7% TOTAL 675 845 3,8% *Estimativa CAGR: Compounded Annual Growth Rate Fonte: MARKET..., 2008 papelão ondulado (contempla associados da ABPO e uma estimativa de menores players não associados). A Tabela 1.8 apresenta as maiores empresas de embalagem no mundo e identifica aquelas com atuação no Brasil. No País ( Tabela 1.9 ), observa-se que sete das dez maiores empresas são de origem nacional. TABELA 1.7 Quantidade de empresas e participação no total da indústria – Brasil Atuação Quantidade de empresas Plásticos rígidos 220 Flexíveis 200 Filmes plásticos 180 Papel cartão 70 Papelão ondulado 60 Embalagens metálicas 38 Tampas 12 Cartonados assépticos 2 TOTAL 782 Fonte: DATAMARK TABELA 1.6 Participação dos segmentos industriais: Brasil x Mundo Participação - Valor (US$) Material % BRASIL % *GLOBAL 2009 2009 Papel e Papelão 26% 32% Plástico 27% 23% Plástico flexível 22% 20% Metal 19% 16% Vidro 6% 8% *Porcentuais ajustados Fonte: DATAMARK Empresas industriais Os dados disponíveis em entidades de classe e outras associações reconhecidas permitem identificar 782 empresas do setor de embalagem com atuação no Brasil. A amostra cobre, aproximadamente, 70% do mercado, inclui empresas cadastradas em entidades de classe e outras associações reconhecidas ( Tabela 1.7 ). Na maioria, são empresas do segmento de plástico. A classificação da Datamark para as empresas apresentada na Tabela 1.7 é a seguinte: • Plásticos rígidos: convertedores de embalagens plásti- cas rígidas sopradas e/ou injetadas. • Plásticos flexíveis: convertedores de embalagens lami- nadas e/ou coextrudadas. • Filmes plásticos: convertedores de filmes plásticos mo- nomaterial (produtos mais “commoditizados” com pouca diferenciação). • Papel cartão: contempla convertedores integrados de cartuchos e outras embalagens de papel cartão e também as principais gráficas. • Papelão ondulado: fabricantes de embalagens/chapas de 1.2 O SETOR DE EMBALAGEM NO BRASIL